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今年的光模块第一波完美错过。剑桥当之无愧是引领者。

四月份的时候，我判断，如果人工智能还有戏，那光模块就一定会有第二波。第二波没有选择中际旭创，也没有选择联特科技，原因是权限不足。转而选择了华西股份，选择她也有坚定的理由，那就是光芯片在国内属于第一梯队，市场抄完光模块，就应该寻找光模块的上游光芯片了。

寻着这个逻辑，果断买入了华西股份。些许遗憾，中间因为保证金不够，卖出了大部分仓位。

现在，我认为，人工智能如果还有第三波的话，福晶科技就一定是最好的光模块选择。逻辑就是这波该抄光芯片的上游材料了。

而福晶科技在光通信的技术具有第一性稀缺性。

买股票，只买第一。$华西股份(SZ000936)$ $福晶科技(SZ002222)$